1月底，Venator宣布上調(diào)其鈦白粉在美國(guó)和加拿大的售價(jià)，漲價(jià)幅度約為150美元/噸。在國(guó)外市場(chǎng)漲價(jià)的刺激下，我國(guó)幾十家鈦白粉企業(yè)陸續(xù)宣布漲價(jià)500元~600元/噸不等。
鈦原料的全球供應(yīng)格局較為集中，壟斷特點(diǎn)易導(dǎo)致價(jià)格暴漲暴跌。自2012年鈦礦價(jià)格下跌以來(lái)，全球各大鈦礦供應(yīng)商都大幅削減了資本開(kāi)支，預(yù)計(jì)全球鈦原料的供應(yīng)在未來(lái)5年內(nèi)將持續(xù)緊張，從而對(duì)價(jià)格形成支撐。
企業(yè)普遍提價(jià)
自2018年四季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)進(jìn)入需求淡季，價(jià)格較為低迷，同時(shí)受冬季限產(chǎn)的影響，鈦白粉企業(yè)開(kāi)工率有所下滑，行業(yè)呈現(xiàn)去庫(kù)存態(tài)勢(shì)。春節(jié)過(guò)后，廠家?guī)齑嫫毡檩^低、訂單飽合，大型企業(yè)率先宣布對(duì)國(guó)內(nèi)客戶上調(diào)價(jià)格500元/噸。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2月12日~28日，全國(guó)20余家鈦白粉生產(chǎn)商先后發(fā)函漲價(jià)，均漲幅519元/噸。此番高密度集中漲價(jià)主要由于多數(shù)常規(guī)化生產(chǎn)商綜合成本越來(lái)越高，硫酸法金紅石型鈦白粉生產(chǎn)成本多數(shù)在1.4萬(wàn)~1.5萬(wàn)元/噸；其次由于生產(chǎn)商庫(kù)存?zhèn)}位較低，骨干企業(yè)實(shí)際綜合庫(kù)存量比常態(tài)均量少1萬(wàn)噸左右。有時(shí)候漲價(jià)不用考慮常規(guī)的理論條件，單從供應(yīng)端實(shí)際情況也有強(qiáng)利多先例，而通過(guò)這一輪的集中漲價(jià)，下游部分需求被重新激活，多數(shù)持貨商走貨有所好轉(zhuǎn)，反映出渠道商和終端用戶在鈦白粉下行通道多為按需零散采購(gòu)，實(shí)操備貨較少，隨著這種現(xiàn)象的延續(xù)，需求市場(chǎng)的配合度將提高，鈦白粉距離下一輪合理化漲價(jià)潮已不遠(yuǎn)，而產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)上游鈦精礦商、下游顏料等行業(yè)也是盼漲情緒較濃，重啟產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。
漲勢(shì)有望持續(xù)
顏鈦云商鈦行業(yè)分析師楊遜認(rèn)為，對(duì)于本輪鈦白粉漲價(jià)，可以從三方面來(lái)解釋：一是鈦白粉價(jià)格短期觸底。金紅石型鈦白粉、銳鈦型鈦白粉價(jià)格均處于2017年以來(lái)價(jià)格低位，繼續(xù)下行空間有限。二是鈦白粉需求旺季即將來(lái)臨。節(jié)前受冬季環(huán)保限產(chǎn)及需求不振影響，企業(yè)開(kāi)工率下滑，行業(yè)處于去庫(kù)存狀態(tài)，目前企業(yè)庫(kù)存已位于歷史低位，部分大廠節(jié)前封單，節(jié)后訂單充足，奠定漲價(jià)基礎(chǔ)。三是海外市場(chǎng)回暖，國(guó)際巨頭提價(jià)提振市場(chǎng)信心。
當(dāng)前，在高品位鈦礦的供應(yīng)上，行業(yè)集中的趨勢(shì)更加明顯。前五大鈦原料供應(yīng)商RioTinto、Iluka、Tronox、Cristal、Kenmare 的市場(chǎng)份額合計(jì)約46%。
從供給端來(lái)看，自2012年鈦礦價(jià)格下跌以來(lái)，全球各大鈦礦供應(yīng)商都大幅削減了資本開(kāi)支，2013年~2018年全球幾乎無(wú)新增礦山供應(yīng)，部分在產(chǎn)礦山也逐步接近了開(kāi)采的尾聲，高品位鈦原料供應(yīng)持續(xù)下滑。預(yù)計(jì)全球鈦原料的供應(yīng)在未來(lái)5年內(nèi)將持續(xù)緊張，對(duì)全球鈦白粉價(jià)格形成支撐。
目前部分經(jīng)銷商以及大部分下游企業(yè)庫(kù)存較低，存在補(bǔ)庫(kù)需求，此輪漲價(jià)基本上已經(jīng)坐實(shí)。在鈦白粉漲價(jià)的聯(lián)動(dòng)作用下，高品位鈦礦以及金紅石都存在比較高的上漲預(yù)期，高品位鈦礦繼續(xù)維持供不應(yīng)求的狀態(tài)，國(guó)際礦商可能也會(huì)相繼提價(jià)。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)鈦白粉有效產(chǎn)能約為320萬(wàn)噸，行業(yè)平均開(kāi)工率已達(dá)90%，3~5月將進(jìn)入行業(yè)傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季，鈦白粉價(jià)格有望持續(xù)上漲。
此外，隨著北方下游產(chǎn)業(yè)逐漸復(fù)工，該部分需求大面積解凍，供應(yīng)端強(qiáng)勢(shì)拉漲所需的連續(xù)性或得到加強(qiáng)。
3月初，國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格市場(chǎng)堅(jiān)挺上行，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，骨干企業(yè)領(lǐng)漲半月有余，2月利多收官，持貨商的實(shí)際訂單均有上揚(yáng)，不要迷戀之前，隨著3月的接力續(xù)漲，總有人慢慢相信當(dāng)下才是最值得珍惜的價(jià)格了。短期看，鈦白粉綜合價(jià)格或堅(jiān)挺執(zhí)漲，實(shí)際成交價(jià)一單一議。3月7日，龍蟒佰利、中核鈦白兩家鈦白粉企業(yè)再次同時(shí)發(fā)布調(diào)價(jià)函，攀鋼集團(tuán)成都釩鈦、山東道恩鈦業(yè)兩家公司也分別在3月7日發(fā)布了調(diào)價(jià)函，隨后，國(guó)內(nèi)又有16家鈦白企業(yè)也將陸續(xù)調(diào)價(jià)，正式開(kāi)啟今年新一輪價(jià)格上調(diào)模式。
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